王興最近在內(nèi)部發(fā)表了一則演講,在演講里他分享了自己觀察到的現(xiàn)象,2017 年預(yù)裝費(fèi)和電子市場(chǎng)費(fèi)用會(huì)比2016 年漲 30%,第一,手機(jī)數(shù)不漲了,第二,消費(fèi)者的卸載 App,第三,推廣費(fèi)用漲 30%。整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)非常慘烈,很多想象不到的公司都會(huì)死掉。
之前很多熱錢沒地方去,催生了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的泡沫,但是現(xiàn)在紅利期過去了,再加上前面提到的困境,資本也越來越少把錢給初創(chuàng)公司。王興認(rèn)為下一個(gè)機(jī)會(huì)會(huì)在 To B 的領(lǐng)域,美國(guó)的企業(yè)在過去這些年率先遇到了市場(chǎng)紅利枯竭的狀態(tài),因?yàn)橛龅绞袌?chǎng)紅利枯竭,它就要尋求自己的效率成本和創(chuàng)新,它要尋求自身的效率成本和創(chuàng)新的時(shí)候就對(duì)各種新式的能提高效率降低成本的各種工具開始產(chǎn)生興趣,所以 To B 的公司才能在美國(guó)蓬勃發(fā)展,而中國(guó)目前面臨和美國(guó)之前類似的困境。
整個(gè)演講很長(zhǎng),但是有相當(dāng)多的思考和觀點(diǎn)可以參考。
辛苦大家今天來北京一場(chǎng),我們今天講一下餐飲生態(tài)業(yè)務(wù)部以及對(duì)我們整個(gè)公司在整個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的思考。首先我先講下半場(chǎng)的意思,我估計(jì)大部分人應(yīng)該對(duì)于下半場(chǎng)是什么意思是缺少概念的。“下半場(chǎng)”這個(gè)詞是去年上半年提出來的,而且這個(gè)詞提出來之后,在整個(gè)行業(yè),包括國(guó)家產(chǎn)生了比較大的反響。下半場(chǎng)到底是什么意思,為什么會(huì)有下半場(chǎng)這個(gè)說法?這個(gè)下半場(chǎng)是幾個(gè)層面,一個(gè)是我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這家公司要進(jìn)入下半場(chǎng),一個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)我們認(rèn)為要進(jìn)入下半場(chǎng),一個(gè)是中國(guó)的產(chǎn)業(yè)、中國(guó)的經(jīng)濟(jì)要進(jìn)入下半場(chǎng),全球的經(jīng)濟(jì)和政治,我們認(rèn)為也要進(jìn)入下半場(chǎng)。
宏觀經(jīng)濟(jì)背景對(duì)企業(yè)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)的要求
我先從全球講起,我們這家公司雖然是一個(gè)只有3萬5千人的公司,只有一千來億人民幣的市值的公司。但是我們極度關(guān)注宏觀,宏觀是極其重要的。我舉一個(gè)例子,你們就知道宏觀有多重要了。
大家知道人在這個(gè)地球上已經(jīng)生存了很多年了,但是在人的生存環(huán)境里面有很多東西是非常根本性的東西,只不過在地球上這么多年沒怎么變,所以,大家不覺得。比如說空氣,比如說水,還有一個(gè)比較重要的就是溫度。
溫度有多根本呢?或者是它多關(guān)鍵呢?我告訴你們,人生存對(duì)溫度有多敏感呢?就是人的大腦,溫度上限是42度,如果人的大腦的溫度超過42度,人的大腦里面的用來思考記憶的那一部分蛋白質(zhì)就發(fā)生化學(xué)反應(yīng)了。一旦發(fā)生化學(xué)反應(yīng),就永遠(yuǎn)不可逆,就變成了一個(gè)沒有生命力的固態(tài)物體,就變成癡呆。
現(xiàn)在很少人看到這種情況,要年紀(jì)稍微大一點(diǎn)的人,可能有人說這個(gè)人發(fā)燒燒癡呆了,發(fā)燒燒癡呆了就是大腦超過42度以后,那部分蛋白質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。所以,這是人大腦的溫度上限。人心臟的對(duì)溫度也比較敏感,人心臟的溫度下限據(jù)我了解應(yīng)該是35度,心臟如果低于35度,就停了,就不泵血了。
所以,人生存的那個(gè)溫度帶其實(shí)非常窄,那這個(gè)窄的溫度帶在整個(gè)宇宙里面大概是一個(gè)什么水平呢?就是地球離太陽(yáng)的距離如果變近1%,如果變遠(yuǎn)了1%,1%就超出那個(gè)溫度帶了,人就沒了,整個(gè)人類社會(huì)就沒了。
我為什么講這個(gè)例子,就是告訴大家宏觀是極其重要的。宏觀一小點(diǎn)點(diǎn)的波動(dòng),其實(shí)對(duì)于微觀,對(duì)于我們每個(gè)生存的實(shí)體,我們的人類,我們的企業(yè)都是致命的打擊,致命的傷害,所以我們這家企業(yè)是極度關(guān)注宏觀的一家企業(yè)。
所以,最近一段時(shí)間,整個(gè)宏觀在發(fā)生非常大的變化,發(fā)生極其大的變化。比如川普上臺(tái)這件事情,川普這個(gè)人我個(gè)人認(rèn)為是沒有什么太大的問題,雖然看起來那么古怪的一個(gè)人,但是這個(gè)人我覺得問題不大。但是這個(gè)事情所標(biāo)志的意義就大了,川普應(yīng)該是美國(guó)歷史上的一個(gè)特殊存在。
美國(guó)這個(gè)國(guó)家,長(zhǎng)期以來從二戰(zhàn)以后基本上就是全球的價(jià)值觀標(biāo)桿,道德楷模,倡導(dǎo)平等、自由、包容這些理念,倡導(dǎo)民主、科學(xué),但是川普上臺(tái)之后,美國(guó)在這些他們被認(rèn)為做的非常好的普世價(jià)值觀踐行上產(chǎn)生了巨大的撕裂。
我講幾個(gè)例子你們就知道了,一個(gè)是科技業(yè)有個(gè)大佬叫彼得.泰爾,英文名叫 PeterThiel。這個(gè)人他是非常牛逼的,是PayPal 的創(chuàng)始人,PayPal 就是美國(guó)的支付寶,是 Facebook 的天使投資人,F(xiàn)acebook 非常非常小的時(shí)候,投了 Facebook 50萬美元。
所以,也是在Facebook 董事會(huì)上,在去年出了一本書流行到中國(guó)來叫《從 0 到 1 》,所以在整個(gè)的互聯(lián)網(wǎng)科技圈影響非常大。這個(gè)人的長(zhǎng)處就是獨(dú)立思考。當(dāng)川普競(jìng)選的時(shí)候,整個(gè)硅谷的精英們都是反對(duì)川普的。只有 Peter Thiel 這個(gè)人支持川普。
在過去的美國(guó),他支持川普也沒有什么大事。美國(guó)人有一點(diǎn)很有意思,比如說美國(guó)鄰居兩個(gè)人,在打官司,兩家產(chǎn)生糾紛在打官司。兩家一邊打官司,也并不太影響這兩家其它交往。他們認(rèn)為打官司只是他們生活的一部分,所以他們繼續(xù)交往。
但是這次發(fā)生了什么,PeterThiel 因?yàn)橹С执ㄆ諏?dǎo)致 Facebook 董事會(huì)要把 Peter Thiel 趕出去,在美國(guó)這是一個(gè)非常痛苦的事情。
第二個(gè)案例是咱們有一個(gè)小同行叫 GrubHub,美國(guó)的送餐網(wǎng)站,他們很小,一天只有 20 來萬單。這個(gè)網(wǎng)站在前一段時(shí)間川普上臺(tái)之后,內(nèi)部發(fā)了一個(gè)郵件,郵件的內(nèi)容是這次大選競(jìng)選的時(shí)候,投票投了川普的那些員工請(qǐng)離職。
這在過去的美國(guó)是完全不可能的,還有很多其它的事件,這個(gè)國(guó)家過去這一年突然走了相反的方向。過去一直包容,我們多個(gè)民族,不管是哪個(gè)膚色,哪個(gè)國(guó)家,只要你在美國(guó)出生,你就是美國(guó)人。只要你是美國(guó)人,我們就公平對(duì)待,人人生而平等。只要認(rèn)可我們的普世價(jià)值觀,你就是我們其中的一員。在今年他們完全背離了過去的他們所強(qiáng)調(diào)的價(jià)值觀,其實(shí)不僅是美國(guó),再回過頭來看歐洲。
歐洲是法國(guó)、意大利、英國(guó),我不點(diǎn)名了,除了德國(guó)以外,基本上新興的政治勢(shì)力,意大利有個(gè)五星黨,過去是很小的黨派,在這一兩年時(shí)間里成為他們政治影響力最大的黨派。再比如說西班牙也有一個(gè)很奇葩的事情,西班牙因?yàn)檎x,選完了之后,都沒有達(dá)到一個(gè)足夠多的選票,主要參選人都沒有拿到足夠多的選票,因?yàn)檫@個(gè)原因就無法組合,組不成政府,就沒有政府了。
所以,西班牙在今年一段時(shí)間里面,整個(gè)是一個(gè)沒有政府的國(guó)家。很奇妙的是,在西班牙沒有政府的這段時(shí)間里面,西班牙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)領(lǐng)先歐盟所有經(jīng)濟(jì)體。西班牙的群眾都說這是過去這些年西班牙最幸福的時(shí)代,西班牙群眾認(rèn)為我們根本就不需要政府了,要政府干什么,原來都起負(fù)作用。
打個(gè)比方,突然有一天,公司這幫頭頭腦腦全砍掉了,這樣公司仍然還能繼續(xù)運(yùn)營(yíng),而且還做的更好。難以想象是吧?這就是全球在發(fā)生著巨大的變化。我再回到中國(guó)來,今年應(yīng)該是年中吧,人民日?qǐng)?bào)上以一個(gè)著名的權(quán)威人士的口氣發(fā)了一個(gè)社論。社論說我們中國(guó)經(jīng)濟(jì)要進(jìn)行 L 型走勢(shì),大寫 L,L 型走勢(shì)就是下一個(gè)臺(tái)階之后是橫著的。
過去這是從來沒有過的,從1978 年小平同志改革開放以來,這是第一次出現(xiàn)了一個(gè)叫 L 型走勢(shì)的提法,過去我們一直都是一個(gè)高歌猛進(jìn)的經(jīng)濟(jì)體。那為什么出現(xiàn)一個(gè) L 型走勢(shì)這個(gè)事情呢?我把時(shí)間再稍微往回拉一點(diǎn),回到 2012年,2012 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)是一個(gè)標(biāo)志性的一年。
2013 年的時(shí)候,我當(dāng)時(shí)把我負(fù)責(zé)的事情交給我們其他的同事了,我去探索新的業(yè)務(wù),我那時(shí)候正好有點(diǎn)時(shí)間研究。因?yàn)槲艺J(rèn)為我們是做 O2O 的,所以我們就看一看美國(guó)O2O 市場(chǎng)發(fā)展的情況,以及美國(guó)人對(duì)O2O 的未來怎么看待。那個(gè)時(shí)候2013 年的時(shí)候,O2O 這個(gè)詞在中國(guó)是火的一塌糊涂。當(dāng)時(shí)有兩個(gè)概念非?;?,一個(gè)是 O2O,一個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)思維。這兩個(gè)詞都火的一塌糊涂,非常巧的是,我在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)去美國(guó)搜索O2O 和互聯(lián)網(wǎng)思維的相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事情,這兩個(gè)詞都是中國(guó)人造出來的。
也就是說當(dāng)時(shí)在美國(guó)的Wikipedia上,基本上很多人關(guān)注的關(guān)健詞,在 Wikipedia 上都可以搜到,但在 2013 年 Wikipedia 找不到 O2O 和互聯(lián)網(wǎng)思維這兩個(gè)概念。這說明什么呢?這說明這兩個(gè)詞在英文世界上被沒有被廣泛使用,或者說這個(gè)詞是中國(guó)人造出來的。中國(guó)人創(chuàng)新能力還挺強(qiáng),中國(guó)人創(chuàng)新的事,中國(guó)人不知道自己在創(chuàng)新。美國(guó)人真正知道 O2O 這個(gè)詞是怎么知道的呢?是李彥宏說他要花 200 億進(jìn)入 O2O 這個(gè)市場(chǎng),然后美國(guó)資本市場(chǎng)就問,什么是 O2O,怎么出現(xiàn)一個(gè) O2O 的東西,李彥宏要花 200 億? 美國(guó)人完全蒙了:突然出來一個(gè)叫 O2O 的東西,然后一個(gè)市值五六百億美金的公司說要花一半的資金干這個(gè)事情,這到底是一個(gè)什么事情。
所以,當(dāng)時(shí)李彥宏花了大量的時(shí)間跟他們解釋什么是 O2O。所以,我們?cè)趪?guó)內(nèi)搞了很長(zhǎng)時(shí)間的 O2O,真正把 O2O 出口到美國(guó)的主要就是 Robin (李彥宏)。
之前,比如說美團(tuán)也好,點(diǎn)評(píng)也好,我們?nèi)ト谫Y,找美國(guó)投資人融資,說我們是中國(guó)最大的 O2O 企業(yè)。他們說什么是 O2O,沒人知道,而且也沒時(shí)間聽我們講。因?yàn)槲覀兘匚徊粔?,說你們一幫傻逼搞一個(gè)名詞來騙我們,直到 Robin 說 O2O 的時(shí)候大家才重視起來,說連他都想做,好像這是個(gè)事。
所以 O2O 這個(gè)詞是中國(guó)傳播到美國(guó)去的,是中國(guó)人在教育美國(guó)人。我們?cè)谑澜缈萍碱I(lǐng)域的創(chuàng)新里面第一次領(lǐng)先全世界了。那為什么 O2O 這個(gè)詞在 2013 年會(huì)那么火呢?我當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象以后,我就非常驚訝,我就回來觀察中國(guó)的情況。我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)讓我非常震驚的事情,O2O 這個(gè)詞不僅是在互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi),投資界、媒體火,而且出現(xiàn)了一個(gè)新現(xiàn)象,在傳統(tǒng)行業(yè)非?;稹6以趥鹘y(tǒng)行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)科技和媒體圈還火,這是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上的第一次。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)歷史上所有的新概念,新名詞的傳播規(guī)律都是什么?都是投資圈、媒體圈和互聯(lián)網(wǎng)圈、創(chuàng)業(yè)圈先火,火完了之后,然后才是傳統(tǒng)行業(yè)有選擇的跟進(jìn)。也就是這個(gè)傳播過去一直是這樣一個(gè)路徑,但是在 O2O這個(gè)詞火的時(shí)候,路徑反過來了,傳統(tǒng)行業(yè)這幫人比我們還熱衷。而且很有意思的是在 O2O 之前,我去參加所有的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議,很少見到傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加。即便來參加,他們也說是來學(xué)習(xí)的。O2O 這個(gè)詞火了之后,發(fā)現(xiàn)很多傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加,而且他們也在大談 O2O,說 O2O 怎么著。而且很有意思的是,我們說到底什么是 O2O,他給我解釋半天,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)人說得還不太一樣。
這就是 2012 年、2013 年發(fā)生在中國(guó)一個(gè)非常奇葩的事情。那么到底是什么導(dǎo)致 O2O 這個(gè)詞在中國(guó)這么火呢?在中國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)這么火呢?其實(shí)原因非常簡(jiǎn)單,2012年發(fā)生的事情,2012 年中國(guó)的自有服裝品牌都出現(xiàn)了大規(guī)模的整個(gè)全行業(yè)的庫(kù)存積壓。服裝行業(yè)的庫(kù)存積壓是非??植赖?,基本上出不了就倒閉,因?yàn)榉b這個(gè)行業(yè)是什么?是春天做夏天的衣服,夏天做秋天的衣服。所以,庫(kù)存積壓意味著什么?是春天做完這批衣服之后,到夏天沒賣出去,到夏天快過去的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)我?guī)齑娣e壓了。他沒賣出去,錢就回不來,而且這些擠壓的庫(kù)存,夏裝到明年夏天才能賣。
糟糕的是大家都是買流行時(shí)裝的,明年夏天,去年的款式就沒人買了,所以服裝這個(gè)行業(yè)里面一旦出現(xiàn)庫(kù)存積壓,貶值速度是非常快的。它跟礦泉水、快消品不一樣,積壓一年不要緊,主要是倉(cāng)庫(kù)的成本,明年還能賣,服裝明年就不能賣了。所以,基本上服裝行業(yè)出現(xiàn)積壓,就是倒閉前的信號(hào)。那服裝行業(yè)為什么在 2012 年出現(xiàn)庫(kù)存積壓呢?這個(gè)事要往前說,中國(guó)的服裝品牌基本上都是在 90 年代成立的,在過去的這些年,他們活的太滋潤(rùn)了,他們活的方法太簡(jiǎn)單了。我給你講一下做服裝企業(yè)有多簡(jiǎn)單,就是跟他們比,咱們這個(gè)做O2O 實(shí)在是太難了。
服裝企業(yè)基本上就做幾件事這個(gè)公司就能成,第一,在央視打廣告。而且這個(gè)廣告不需要非常巧妙的廣告設(shè)計(jì),不需要特別高端的廣告市場(chǎng)人員。非常簡(jiǎn)單,比如說你能記住某些服裝公司他們的廣告差別嗎?你記不住,你是記不住的,他們打的是完全沒有品位的,無差別廣告,這是第一,這是他們過去的市場(chǎng)營(yíng)銷策略。
第二,擴(kuò)張發(fā)展是開店,從一線城市開到二線城市,二線城市開到三線城市,三線城市開到四線城市,現(xiàn)在都開到我家鎮(zhèn)上去了,總不能開到村上去吧。所以,市場(chǎng)滲透到頭了。但是變化出現(xiàn)了。第一,當(dāng)新一代的90后成為消費(fèi)主體的時(shí)候,90后的經(jīng)濟(jì)水平,他們的文化,他們的個(gè)人追求跟我們這一代,不是你們這一代,是我這一代的人不太一樣了。我告訴你不太一樣,不是不一樣,是走到了完全相反的方向。
比如說在我初中的時(shí)候,我周圍的同學(xué)如果買一件衣服的話,不敢自己買。就是幾個(gè)同學(xué)比較好,大家買同樣的衣服,以確保我是主流的。明白吧,確保我是主流的,所以能出現(xiàn)一種情況,就是一個(gè)里面會(huì)有一個(gè)款式的衣服,一個(gè)學(xué)校里面 1/3 的人在穿。這就是大家每個(gè)人不自信,這個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,社會(huì)發(fā)展,文化發(fā)展不自信。
因?yàn)椴蛔孕?,就有羊群效?yīng),大家追求統(tǒng)一化。大家看 90 后,現(xiàn)在是什么情況呢?他的信息輸入,經(jīng)濟(jì)情況,包括學(xué)校的教育,他們都有個(gè)性化,自主獨(dú)立,他生怕跟別人一樣,他覺得我要跟別人一樣就太丟人了。所以,他們開始追求個(gè)性化,追求自己的標(biāo)簽,所以整個(gè)消費(fèi)的追求走向走到了過去完全相反的方向去。
如果這個(gè)時(shí)候你的服裝還打一個(gè)完全沒有差別化的廣告的話,他們的廣告其實(shí)不管怎么打,他們就打一個(gè)意思,就是說我是一個(gè)大品牌。但糟糕的是,當(dāng)大家足夠個(gè)性化,足夠追求自我的時(shí)候,大家不喜歡大品牌了。大家都生怕自己穿一件衣服的時(shí)候在街上撞衫了,大家知道撞衫這個(gè)詞吧。這個(gè)時(shí)候,你那個(gè)打廣告的方法已經(jīng)跟你的消費(fèi)者完全相反了。
互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展導(dǎo)致營(yíng)銷渠道、營(yíng)銷成本發(fā)生變化
消費(fèi)者的注意力從電視里走出,看電視的時(shí)間越來越少,玩游戲,在網(wǎng)上看小說,在網(wǎng)上看視頻。所以,傳播消費(fèi)者消費(fèi)的注意力的平臺(tái)發(fā)生了變化。消費(fèi)注意力發(fā)生了變化,你在央視打廣告就不管用了,現(xiàn)在年輕人誰(shuí)看央視。這個(gè)原因?qū)е逻^去的營(yíng)銷平臺(tái)不管用了,新媒體的出現(xiàn),他們又沒有及時(shí)學(xué)會(huì)新媒體營(yíng)銷怎么做。幾個(gè)要素放在一起導(dǎo)致什么呢?導(dǎo)致 2012 年他們的路走到頭了。
我只是舉服裝行業(yè)為例,那接著我告訴你們,在 2012 年中國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)全都是這樣子的。而現(xiàn)在 2012 年之后,我不知道你們有沒有注意一個(gè)事情,就是互聯(lián)網(wǎng)公司終于可以在 A 股上市了。在過去互聯(lián)網(wǎng)圈里面,整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)根本看不起這些公司,在 A 股上市之后雞犬升天。
比如說暴風(fēng)影音,某企業(yè),全都雞犬升天,估值高的一塌糊涂。比如樂視,樂視上市的時(shí)候,整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈說絕對(duì)是一個(gè)騙局。原因非常簡(jiǎn)單,整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)沒有人知道樂視的存在,上市之前,互聯(lián)網(wǎng)圈都不知道樂視的存在。
所以,就不要說優(yōu)酷、土豆、愛奇藝比,而樂視上市的市值竟然比優(yōu)酷、土豆、愛奇藝還高。所以,整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)就說,A 股股民太好騙了。是 A 股股民好騙嗎?其實(shí)不是 A 股股民好騙。
在 2013 年左右的時(shí)候,當(dāng)時(shí)還有一波科技股在美國(guó)上市,也有人覺得那個(gè)公司不咋地。怎么出現(xiàn)這種情況? 找資本市場(chǎng)那些投行的人來,花旗、高盛的人聊天,問為什么這些公司上市能拿這么多錢,人家還虧損,一直虧損。你們知道 A 股是非常非常貴的,離譜的,美股也是這個(gè)樣子。
所以,你可以解釋為 A 股股民中國(guó)股民不會(huì)炒股,不知道該值多少錢,所以亂定價(jià)亂炒股。美股是比較理性的,仍然出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)公司上市之后估值高于我們認(rèn)為的客觀估值。所以,我當(dāng)時(shí)就問了投行的人,我說怎么出現(xiàn)這種情況,估值怎么這么高呢?投行的人給了我一個(gè)答復(fù),我認(rèn)為這個(gè)答案是非常深刻的。他說你覺得估值高對(duì)不對(duì)?那我問你一個(gè)問題,你去看一下傳統(tǒng)企業(yè)他們的增長(zhǎng)評(píng)估。
比如說你看美國(guó),某著名連鎖餐飲品牌的增長(zhǎng)率是多少你知道嗎?2%,2%是什么意思?2% 的意思就是說買這個(gè)公司的股票還不如把錢存銀行拿利息,每年只漲 2%。所以,這是整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)的情況,大家不漲。整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)都走到頭了,當(dāng)整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)走到頭的時(shí)候,還有很多人手上有錢沒地方投,尤其是中國(guó)4 萬億,這導(dǎo)致什么,導(dǎo)致資本市場(chǎng)錢非常的多。
資本市場(chǎng)有非常多的錢,但是傳統(tǒng)行業(yè)又不漲,所以這地方就沒地方去了。錢沒有地方可去的時(shí)候怎么辦?錢沒有地方可去的時(shí)候,就是有個(gè)人跟他講一個(gè)可能性,他都愿意去掏錢。因?yàn)閭鹘y(tǒng)行業(yè)是沒有可能性了,是注定死亡,所以錢就不會(huì)去了。
錢可投資的標(biāo)地變少了,比如說最近歐洲還出現(xiàn)另外一個(gè)事情。歐洲多個(gè)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)了負(fù)利率,你們知道負(fù)利率嗎?負(fù)利率你把錢存到銀行里面,比如說今天存一萬塊錢,明年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)你要給銀行交 300 塊錢,不是銀行給你 300 塊錢,是你要給銀行交 300 塊錢,這就是負(fù)利率。
大家知道負(fù)利率的舉手,很多人都知道,你們自己體會(huì)。我把錢放在你這里,你可以去干任何事,我還要給你錢。你想一想。但是,問題是什么?為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)利率。就是你把錢存到銀行,銀行放貸都放不出去,沒人貸款。
因?yàn)榇蠹野l(fā)現(xiàn)貸錢干嘛呢?貸完了之后每年增長(zhǎng) 2 %,我就不敢貸款了。所以,錢都貸不出去,而且不止銀行負(fù)利率。今年還發(fā)生了企業(yè)債務(wù)負(fù)利率,銀行現(xiàn)在是很安全的,起碼不是賠了。企業(yè)債務(wù)負(fù)利率了,你說我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)發(fā)一個(gè)企業(yè)債。
發(fā) 10 億人民幣的企業(yè)債,發(fā)了企業(yè)債過一段時(shí)間我把錢還給你,就像我借你的錢而已,但是這筆錢是負(fù)利率的。就是你借美團(tuán)點(diǎn)評(píng)一萬塊錢,一年之后你要再給我三百塊錢,這就是負(fù)利率。
我跟你們講,你們?nèi)绻皼]有了解過負(fù)利率,沒有認(rèn)真體會(huì)過負(fù)利率的,我建議你們回去有時(shí)間認(rèn)真體會(huì)一下負(fù)利率意味著一個(gè)什么樣的事件。因?yàn)檫@樣的原因?qū)е率裁茨???dǎo)致整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)在 A 股被炒上天了。某企業(yè)的老板跟我說他完全沒有想到他能上市,他感覺這家公司都快倒閉了,他在 A 股上市是 700 億人民幣,對(duì)應(yīng) 100 億美金。
這是中國(guó) 2012 年、2013 年發(fā)生的事情,整個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)走到 2012 年、2013 年的時(shí)候,掉了一個(gè)非常深的坑。其實(shí)從那之后,會(huì)出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)的泡沫,在2014 年、2015 年出現(xiàn)了非常大的互聯(lián)網(wǎng)泡沫,原因非常簡(jiǎn)單。
就是當(dāng)整個(gè)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)都不漲的時(shí)候,錢沒有地方可去,所以他們就開始投互聯(lián)網(wǎng),大家不懂市場(chǎng),大家都不懂,網(wǎng)民、投資人都不懂互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。因?yàn)殄X沒有地方可去,這時(shí)候看互聯(lián)網(wǎng)公司都做得很好,就投資互聯(lián)網(wǎng)。一開始在二級(jí)市場(chǎng)買股票,就在 A 股買股票。
后來發(fā)現(xiàn)在 A 股買股票,股票沒啥買,就不去 A 股買了,咱們?nèi)ベI沒上市公司的股票。所以,他們組基金,人民幣組基金買沒上市公司的股票。沒上市公司的股票過了一段價(jià)格也搞上去了,公司融資是天使ABCDE 輪,然后一直往下,最后上市。他們最開始買上市公司的股票,公司很快漲上去了。所以他們?nèi)ベI前面一輪,因?yàn)樯鲜兄?,可以漲十倍、二十倍,買前面一輪就買 F 輪、G 輪、E 輪的,買即將上市的。過一段時(shí)間這個(gè)也漲上去了,那么多人買 D 輪的,過幾天 D 輪也漲上去了。然后說我們就買 C 輪的,買 B 輪的,買 A 輪的,最后就天使?jié)q上去了。
所以,就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)公司還什么都沒有,剛起一個(gè)團(tuán)隊(duì),估值就 2 億美金了。光一個(gè)團(tuán)隊(duì)剛開始就2億美金了。
這是整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走到2012-2016 年走到這個(gè)周期里,大家終于從最開始的開始尋找出路,到最后這四年里最后接受了說我們經(jīng)濟(jì)要走 L 型走勢(shì)。所以這個(gè)時(shí)間點(diǎn)大家對(duì)O2O 這么熱衷、這么向往很像什么?
告訴你們,歷史上出現(xiàn)過這種情況,只不過大家可能沒有認(rèn)識(shí)到這個(gè)情況,就是我們出現(xiàn)這種情況,大家對(duì) O2O 這么熱衷,對(duì)新概念這么熱衷,這個(gè)情況在人類歷史上是出現(xiàn)過的,什么時(shí)候呢?在中國(guó)歷史上出現(xiàn)過,就是春秋末期,大家知道中國(guó)歷史上非常重要的一段是春秋戰(zhàn)國(guó),春秋末期,中國(guó)有一個(gè)叫百家爭(zhēng)鳴、百花齊放,什么孔子、老子、墨子、韓非子都是那個(gè)時(shí)間出現(xiàn)的,出現(xiàn)了很多流派理論,什么儒家、法家、道家、墨家,出現(xiàn)很多流派,每個(gè)流派都提出自己的主張,認(rèn)為這個(gè)世界向何處去,那時(shí)候出現(xiàn)什么情況?大家認(rèn)為世界末日了,過去的路都走不通了,提出這個(gè)世界要向哪里走的主張。
所以在 2012-2016 年這個(gè)過程中,就是中國(guó)經(jīng)濟(jì),其實(shí)準(zhǔn)確來說是世界經(jīng)濟(jì)在過去的路走不通了,大家紛紛也要去求中國(guó)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)要向哪里走的過程,就是這樣一個(gè)過程。在這個(gè)時(shí)間點(diǎn),O2O 和互聯(lián)網(wǎng)思維被提出來,認(rèn)為是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的出路。所以這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)+互聯(lián)網(wǎng)。
互聯(lián)網(wǎng)從大概 90 年代末進(jìn)入中國(guó)到現(xiàn)在 20 年左右,過去的 20 年是互聯(lián)網(wǎng)的黃金時(shí)代,在過去的 20 年里的中國(guó)只有三個(gè)行業(yè)值得去從業(yè)的,互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn),其他行業(yè)都是入錯(cuò)行。所以在過去的 20 年整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展,所以現(xiàn)在整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)加起來市值大概有 1 萬億,所以從零起步,大概20 年時(shí)間,發(fā)展速度非???。尤其到 2010 年左右移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及的時(shí)候,又一波新的浪潮,出現(xiàn)了很多新的公司。
但是走到 2015 年到 2016 年,整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了新的癥狀,新的情況,新的情況是什么呢?第一,從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型基本完成了。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)力是智能手機(jī),也就是智能手機(jī)用戶量不怎么增加了,原因非常簡(jiǎn)單,過去沒手機(jī)的都有了,有手機(jī)的用戶上一代都換成智能手機(jī)了,連我媽哪兒也不去,不工作,只跟家哄孩子,都搞一個(gè)手機(jī),沒有人沒有智能手機(jī)了,所以這個(gè)市場(chǎng)紅利就完了。
大家看到小米今年不斷下調(diào)它的銷售目標(biāo),就是因?yàn)橛脩粢呀?jīng)有智能手機(jī)了,用戶換手機(jī)的意愿下降了。事實(shí)上整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的體量就是幾個(gè)數(shù)乘起來的,一是手機(jī)數(shù),二是手機(jī)上的 APP 數(shù),三是每個(gè) APP 的使用時(shí)長(zhǎng),就這幾個(gè)數(shù)乘出來的。
所以最大的第一個(gè)數(shù)手機(jī)數(shù)沒了,停了,這是第一,手機(jī)數(shù)增長(zhǎng)停滯。第二,我們觀察到了一種非??膳碌默F(xiàn)象,用戶在手機(jī)上,過去一段時(shí)間里是不斷地裝 APP,現(xiàn)在在不斷地刪 APP。你們可以回憶一下你們過去有沒有刪過什么 APP,或者你換下一個(gè)手機(jī)的時(shí)候只裝了幾個(gè)。
我們給非常牛逼的投資人做了非常廣泛的調(diào)研,調(diào)研之后說只有 11 個(gè) APP能穩(wěn)定在留在消費(fèi)者手機(jī)上,只有11 個(gè) APP。這意味著什么?意味著大量的 APP 沒了,事實(shí)上我們觀察今年Q3 Questmobile 出的數(shù)據(jù)看,不少 APP 的量都在跌。當(dāng)然還有很多在漲,漲的主要是體量大的,體量小的在減,這件事情很恐怖的。
所以最近一段時(shí)間大家看風(fēng)投都不投錢了,因?yàn)闆]有新興公司出來能拿到錢。還有一個(gè)非常恐怖的,在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,因?yàn)樗菫g覽器模式使用網(wǎng)站,所以用瀏覽器打開一個(gè)網(wǎng)站的時(shí)候,是從一個(gè)網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到另外一個(gè)網(wǎng)站的門檻是非常低的,很多時(shí)候你都不知道你跳到另外一個(gè)網(wǎng)站,隨便一點(diǎn)鏈接就跳過去了,這是其一。
其二,有搜索引擎這么奇葩的東西,可以把用戶的流量分發(fā)到各個(gè)網(wǎng)站上去,但是到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代里面,你想從一個(gè) APP 跳到另外一個(gè) APP,門檻是非常高的,大量的 APP 之間是不支持跳轉(zhuǎn)的。因?yàn)椴恢С痔D(zhuǎn),導(dǎo)致用戶都被留在一個(gè) APP 上去了,因?yàn)闆]有這種搜索引擎的分布式、去中心化的流量分發(fā)渠道,現(xiàn)在在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的流量分發(fā)渠道,APP 你要不下載怎么辦?只有兩個(gè)途徑,一是買電子市場(chǎng)排名,二是買手機(jī)廠商預(yù)裝。只有這兩個(gè)選擇,這兩個(gè)渠道能推的量非常非常少,所以馬太效應(yīng)非常強(qiáng)。
所以我們觀察美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)再觀察中國(guó)互聯(lián)網(wǎng),兩個(gè)國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了同一種情況,過去這些年互聯(lián)網(wǎng)整個(gè)行業(yè)的市值在快速上升,但是我們來看這個(gè)市值分布的話有一個(gè)非??植赖默F(xiàn)象,美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的市值主體都被三大互聯(lián)網(wǎng)公司占了,其他公司都是很小很小的,三大互聯(lián)網(wǎng)公司就是 Facebook、亞馬遜、Google,除了他們之外,其他互聯(lián)網(wǎng)公司很小,小兩個(gè)數(shù)量級(jí),中國(guó)也這樣,都變成騰訊和阿里的了。
還有一個(gè)事情,過去手機(jī)廠商因?yàn)闃I(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)了,所以商戶對(duì)利潤(rùn)、毛利空間也比較大,對(duì)利潤(rùn)追求也非常強(qiáng)烈,他們不漲的時(shí)候就要賺錢,賺錢怎么賺呢?因?yàn)橄M(fèi)者買了手機(jī),手機(jī)就那么貴,他賺錢的方式就是向預(yù)裝和電子市場(chǎng)要做推廣的人收費(fèi),而且每年漲得非常厲害。
我們估測(cè) 2017 年預(yù)裝費(fèi)和電子市場(chǎng)費(fèi)用會(huì)比 2016 年漲 30%,這些要素加在一起,對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司來說是非常恐怖的,第一,手機(jī)數(shù)不漲了,第二,消費(fèi)者的卸載,第三,推廣費(fèi)用漲 30%。所以整個(gè)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在2016 年我認(rèn)為就是一個(gè)分水嶺,未來中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),明年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)非常慘烈,很多你們想象不到的公司會(huì)死掉。當(dāng)然了,我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)應(yīng)該會(huì)更強(qiáng)。
我繞了這么遠(yuǎn)的路講全球經(jīng)濟(jì)、政治,中國(guó)的經(jīng)濟(jì),傳統(tǒng)行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),其實(shí)本質(zhì)上都是同一件事,我們?nèi)绻凑掌髽I(yè)發(fā)展三段論來看的話,你們聽說過企業(yè)發(fā)展三段論嗎?企業(yè)發(fā)展是三個(gè)階段,是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展、領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。
市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展是什么意思呢?就是市場(chǎng)本身在快速增長(zhǎng),所以企業(yè)變得大了。領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展就是我們這個(gè)企業(yè)通過管理、組織結(jié)構(gòu)這些事情做得很好,所以我們?cè)谑袌?chǎng)上能夠搶到更多市場(chǎng)份額,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展是說原先的市場(chǎng)不一樣了,我們開創(chuàng)新業(yè)務(wù),開創(chuàng)新服務(wù),我們能通過創(chuàng)新提供更低成本的服務(wù),更高的效率,所以如果以這三段論來分析全球、中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)的話,全球經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)都是同一個(gè)問題就是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展結(jié)束了。
市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展有另外一個(gè)詞叫紅利,紅利來自外部,結(jié)束了。我講一下這個(gè)紅利是什么紅利,全球經(jīng)濟(jì)體在過去這些年的紅利就是全球化,因?yàn)槿蚧屨麄€(gè)成本降低,效率提升,因?yàn)槿蚧屓虻姆止ず献鞲堋⒏鼜?fù)雜,導(dǎo)致效率上升,這是第一個(gè)。第二個(gè)是科技,準(zhǔn)確來說就是互聯(lián)網(wǎng)與電腦,信息科技的發(fā)展把整個(gè)全球的效能大幅上升。
這兩個(gè)要素是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的主要增長(zhǎng)引擎,但糟糕的是,從 2012 年到現(xiàn)在為止,這兩個(gè)引擎熄火了,科技已經(jīng)很久沒有突破了,如果科技在未來的十年里沒有突破,未來的二十年就一定會(huì)有戰(zhàn)爭(zhēng)。
剛才我們提到的 PeterThiel,在二零零幾年的時(shí)候就說到了一句非常經(jīng)典的定義,他應(yīng)該對(duì)世界的發(fā)展花了很多時(shí)間思考的,他就說我們的科技很久沒有突破了,我們要出問題了?,F(xiàn)在來看的話,在生物科技和新能源以及人工智能這三個(gè)方向里面,大家看起來有苗頭,但是還沒有形成真正的可以產(chǎn)業(yè)化的突破,這是全球經(jīng)濟(jì)。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)在過去一段時(shí)間市場(chǎng)紅利是什么呢?第一是人口紅利,就是人口成本低,人口基數(shù)大,因?yàn)檫@樣的原因,我們可以在全球化的浪潮里面成為一個(gè)生產(chǎn)工廠,所以出口是我們第一大增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。第二是房地產(chǎn),第三是消費(fèi),因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng),消費(fèi)就必然形成新的驅(qū)動(dòng)力。糟糕的是,這三個(gè)驅(qū)動(dòng)力都沒了,因?yàn)槲覀兊姆康禺a(chǎn)老漲,出口的紅利沒了,人口紅利沒了,我們現(xiàn)在人口老齡化非常嚴(yán)重,人口紅利沒了。我們的勞動(dòng)力在飛快地減少。
房地產(chǎn)成為最后一個(gè)大家都知道只要它漲就會(huì)傷害整個(gè)國(guó)家的未來,不讓它漲經(jīng)濟(jì)就停擺,為什么房地產(chǎn)老漲的原因就在這兒,漲了大家很難接受就在這兒,這是最后一步,這個(gè)紅利已經(jīng)明顯消耗光了,現(xiàn)在也在過度消耗,所以國(guó)家壓力很大。
互聯(lián)網(wǎng)也是一樣,過去這些年,全都擴(kuò)網(wǎng)民增長(zhǎng),靠 CPU 速度變快,互聯(lián)網(wǎng)的第一大紅利是網(wǎng)民增長(zhǎng),第二大增長(zhǎng)是摩爾定律,摩爾定律是說美國(guó) 18 個(gè)月,CPU 的速度上升一倍,就靠這個(gè)漲?,F(xiàn)在呢?網(wǎng)民增長(zhǎng)到頭了,所以市場(chǎng)紅利全都結(jié)束了,紅利期結(jié)束。
所以這是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)面臨的問題。所以在面臨這些問題的時(shí)候,如果按照企業(yè)發(fā)展三段論的話,應(yīng)該從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)切換到領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),如果看領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這兩個(gè)解藥的話,我們?cè)偃タ慈蚪?jīng)濟(jì)、中國(guó)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì),我們發(fā)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)力創(chuàng)新、領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這兩個(gè)方案里面,歐洲都已經(jīng)用過了,歐洲他們已經(jīng)非常發(fā)達(dá)了,所以領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)這件事情,他們的管理科學(xué)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)了,已經(jīng)沒了,創(chuàng)新這個(gè)也沒了,高端制造也沒人家發(fā)達(dá),所以歐洲是無解了。
美國(guó)還有幾年,因?yàn)槊绹?guó)沒有把它自己的牌拿過來,所以這一波,美國(guó)川普上臺(tái),就是要改變他的經(jīng)濟(jì)政策,把過去保留的牌打出去。所以美國(guó)應(yīng)該問題不太大,歐洲注定要完蛋了,你們?nèi)绻膽褖?mèng)想打算去歐洲旅游的話盡早去,晚了可能去了就有生命安全問題了,相信我,絕對(duì)是這樣的。現(xiàn)在就已經(jīng)有了,巴黎已經(jīng)是一個(gè)很危險(xiǎn)的城市了,今年夏天有一個(gè)大牌模特去巴黎五星級(jí)酒店,不是像香格里拉這種普遍的五星級(jí)酒店,是那種不對(duì)外開放的五星級(jí)酒店,這個(gè)酒店不對(duì)外開放的,只有社會(huì)名流才能進(jìn)去的,沒有人介紹不能進(jìn)去住,這種酒店,在酒店房間里被搶劫了。
所以巴黎已經(jīng)變得如此不安定,這是巴黎。所以歐洲基本上注定了已經(jīng)無解了,中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有解,我們中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有解,中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有解在哪里呢?其實(shí)我黨還是有高人的,其實(shí)今年人民日?qǐng)?bào)的一篇社論說“供給側(cè)改革”,誰(shuí)是供給側(cè)?整個(gè)產(chǎn)業(yè)都是兩部分,一部分是需求側(cè),一部分是供給側(cè),需求側(cè)就是消費(fèi)者和市場(chǎng),供給側(cè)就是企業(yè)和供應(yīng)商,就是商家。
所以供給側(cè)改革的意思是說過去你能靠消費(fèi)者增長(zhǎng)的路已經(jīng)走到頭了,你們?nèi)绻约翰蛔兊脑捘銈兙退懒?,他告訴企業(yè)說你不變你就死了,產(chǎn)業(yè)不變你就死了,需要你們自己變,做哪些變化呢?效率提升,成本降低,創(chuàng)新業(yè)務(wù),提升用戶體驗(yàn)。這是我黨給整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)開出的藥方,這個(gè)藥方從我個(gè)人角度看是非常牛逼的。經(jīng)歷了過去這一段時(shí)間各種試錯(cuò)之后給了一個(gè)終極解決藥方,據(jù)說給這個(gè)藥方的人是劉鶴(音),這是我黨給中國(guó)經(jīng)濟(jì)開出的藥方。
我不知道中國(guó)的企業(yè)到現(xiàn)在為止對(duì)供給側(cè)改革有多深的認(rèn)知,但從我的角度看,這基本是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要走出這幾個(gè)困境里面的唯一解藥。我再繼續(xù)講一下供給側(cè)改革是什么意思,到底怎么做供給側(cè)改革。你們記住供給側(cè)改革,什么叫供給側(cè)改革,我說另外一件事。
我在 2013 年的時(shí)候做了一個(gè)事,美國(guó)科技界或者互聯(lián)網(wǎng)圈的資本市場(chǎng)、科技業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè),美國(guó)的上市公司,我把它拉了一個(gè)名單,中國(guó)也拉一個(gè)名單,事實(shí)上中國(guó)從總體上來說發(fā)展是跟著美國(guó)走的,因?yàn)槊绹?guó)可能是先遇到了,很多創(chuàng)新技術(shù)先到了,所以我當(dāng)時(shí)看說有哪些產(chǎn)業(yè)在美國(guó)已經(jīng)產(chǎn)生了很牛逼的公司在中國(guó)還沒被真正做起來,而且這個(gè)產(chǎn)業(yè)將來如果時(shí)機(jī)具備的話也會(huì)在中國(guó)是很牛逼的公司。
這個(gè)方法論非常簡(jiǎn)單,我就把美國(guó)拉一個(gè)名單,把中國(guó)拉一個(gè)名單,來對(duì)比,我這個(gè)對(duì)比完了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事,美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司,很牛逼的比如 Facebook、Google、亞馬遜,都是非常牛逼的,但是美國(guó)上市的科技公司里還有另外一派,也非常牛逼,只不過是這一派沒有像互聯(lián)網(wǎng)公司這種曝光多,名氣大。
但是這一派其實(shí)都很掙錢,比如說 Salesforce,比如說 workday(音),他們基本占據(jù)科技業(yè)的另外一半,在科技業(yè)的一半是 to C 的公司,他們占了一半的市值,在 2012、2013 年的時(shí)候,to B 的這些公司占了另外一半市值,比如說 Oracle,他們占了另外一半市值。所以其實(shí)還有很多很牛逼的公司,但是我們把這個(gè)來看中國(guó)的話發(fā)現(xiàn)中國(guó) to C 的公司都很牛逼,最大的是阿里,然后是騰訊、百度,to B的公司居然找不到,基本上找不到,就是說有活著的,但是活得很慘。
所以我就很納悶,為什么中國(guó)這些 to B 的企業(yè)活這么慘呢?為什么美國(guó)能產(chǎn)生這么大的 to B 的企業(yè)中國(guó)產(chǎn)生不了呢?我就很納悶,所以我就找了一些我認(rèn)為比較有真知灼見的人交流,其中有一個(gè)人還是比較牛逼的,給了我一個(gè)答案,我認(rèn)為這個(gè)答案是比較真實(shí)的,他說你看這是美國(guó)的 to B 科技企業(yè)做出來的,都是給企業(yè)或者給商家提供解決方案的。
我剛才說的Salesforce 是銷售團(tuán)隊(duì)管理解決方案,workday是 HR 解決方案,都是給企業(yè)和商家提供解決方案的。為什么這些提供解決方案的公司在美國(guó)活得很好,在中國(guó)活得不好呢?原因非常簡(jiǎn)單就是美國(guó)這個(gè)國(guó)家商業(yè)周期非常長(zhǎng),因?yàn)樯虡I(yè)周期長(zhǎng),所以任何一個(gè)企業(yè)所有能用來競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的東西基本上都用光了,他們的發(fā)展出現(xiàn)瓶頸了,當(dāng)他們出現(xiàn)瓶頸的時(shí)候就開始搞內(nèi)部提高效率,降低成本,創(chuàng)新服務(wù)。
而他們要搞內(nèi)部提高效率、降低成本、創(chuàng)新服務(wù)的時(shí)候,他們沒有這些技術(shù)支持做不了,所以說白了就是美國(guó)的企業(yè)在過去這些年率先遇到了市場(chǎng)紅利枯竭的狀態(tài),因?yàn)橛龅绞袌?chǎng)紅利枯竭,它就要尋求自己的效率成本和創(chuàng)新,它要尋求自身的效率成本和創(chuàng)新的時(shí)候就對(duì)各種新式的能提高效率降低成本的各種工具開始產(chǎn)生興趣。
而過去中國(guó)這些年是什么情況呢?傻逼經(jīng)營(yíng)一個(gè)企業(yè)都能賺錢,這么說好像我們比傻逼還不如,我們還虧錢呢,我們是戰(zhàn)略性虧損。我這么說,你們可能說我言過其實(shí),但中國(guó)過去這些年實(shí)在是賺錢太容易了,當(dāng)然了,大部分人存在的問題是不具備可能知道這個(gè)事情很容易賺錢的認(rèn)知或者不具備進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的資本,其實(shí)中國(guó)過去很多行業(yè)是極其賺錢的,非常多。
我給你講幾個(gè)賺錢多的例子,因?yàn)檫@樣的原因?qū)е率裁茨??大家說我這個(gè)企業(yè)搞得很好,發(fā)展很好,賺錢很好,我為什么要冒風(fēng)險(xiǎn)去用你新給我提供的產(chǎn)品呢?我為什么要冒險(xiǎn)使用一個(gè) SalesforceS呢?Salesforce 是一個(gè)很難用的產(chǎn)品,雖然這個(gè)公司非常非常值錢,但是是一個(gè)非常非常難用的產(chǎn)品,而且非常非常貴。
所以我們?yōu)槭裁匆斑@個(gè)險(xiǎn)呢?沒必要,因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展很好。所以這是根本原因,也就是說因?yàn)檫^去這些年整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)企業(yè)的發(fā)展特別容易,靠市場(chǎng)紅利驅(qū)動(dòng)就能發(fā)展,就能賺錢,所以他們對(duì)于新工具、新方法的采用意愿特別特別低,所以這時(shí)候有人說我給你們公司做一個(gè)工具你要不要買,他根本沒有興趣的。
走到今天,我認(rèn)為這個(gè)事情發(fā)生變化了,所有的企業(yè),所有的商家的經(jīng)營(yíng)因?yàn)橛龅秸系K了,所以當(dāng)它的銷售額不漲、利潤(rùn)不漲的時(shí)候它就要想辦法提高效率,創(chuàng)新服務(wù),想法降低成本,它自己沒有辦法。
最近一段時(shí)間里面,我的判斷是下一波中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話,一個(gè)非常重要的方向是供應(yīng)鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新,是他們驅(qū)動(dòng)的。所以這是供給側(cè),這是回到我說他們過去存在的問題以及可能有的解決方案,所以我們來看供給側(cè),如果要做改革的話,可能有哪些變化,有哪些變化能實(shí)現(xiàn)他們的創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)效率成本改變。
一、管理
其實(shí)我們中國(guó)企業(yè)的管理水平是非常非常差的,你們難以想象。我原來也挺自卑的,覺得我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),因?yàn)榘l(fā)展速度太快了,管理很差,而且很多傳統(tǒng)企業(yè)的 HR,那些大牌公司的 HR,一問我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的情況都面露鄙夷之態(tài),你們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)太糟糕了。所以我內(nèi)心一直對(duì)于我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的管理包括美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的管理非常自卑,但是過去的幾年,我對(duì)這個(gè)問題的看法有一個(gè)極大的變化。
二、戰(zhàn)略差
跟很多傳統(tǒng)企業(yè)的老板交流,問他們說你們公司戰(zhàn)略是什么,大概有一半回答這個(gè)問題很明顯是現(xiàn)場(chǎng)隨口講的,有90%的回答出的那個(gè)戰(zhàn)略,那句話的陳述方式就明顯是戰(zhàn)略的陳述方式,有90%的。在剩下的10%里面,那個(gè)戰(zhàn)略不是一個(gè)可行戰(zhàn)略,中國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略能力太差了。
三、營(yíng)銷
太差,都是無差別營(yíng)銷,都是效率極低的營(yíng)銷。
四、經(jīng)營(yíng)水平
太差。帳算不清,我們這個(gè)行業(yè)應(yīng)該見很多餐飲商家,你們認(rèn)為你們服務(wù)的這些餐飲商家里有幾個(gè)能夠把他的帳算清的?我認(rèn)為在餐飲行業(yè)里能夠把帳算清楚的商家不超過1%,很多商家莫名其妙的倒閉了,而且看起來很牛逼的品牌,你跟他聊聊,他連帳都算不清,經(jīng)營(yíng)水平太差了。
五、技術(shù)理解能力、技術(shù)應(yīng)用
太差了。過去這些商家根本就沒有科技意識(shí),為什么到互聯(lián)網(wǎng)來的時(shí)候,中國(guó)的電商把中國(guó)的零售全部打慘了,美國(guó)雖然零售業(yè)壓力很大,但是美國(guó)的沃爾瑪和亞馬遜打了很多年,原因非常簡(jiǎn)單,沃爾瑪這家企業(yè),美國(guó)的傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力是非常強(qiáng)的。
我講一個(gè)例子你們就知道了,亞馬遜大家現(xiàn)在公認(rèn)是一個(gè)科技企業(yè),亞馬遜的第一個(gè)CTO是沃爾瑪?shù)腃IO,也就是貝索斯作為一個(gè)橫跨科技業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的人,他在成立亞馬遜的時(shí)候第一想到的人不是去微軟招人,也不是去雅虎招人,第一想到的是去沃爾瑪招人,可見沃爾瑪?shù)募夹g(shù)有多強(qiáng)。沃爾瑪?shù)募夹g(shù)有多強(qiáng)我講一個(gè)例子你們就知道了,沃爾瑪這家公司是有自己的衛(wèi)星的,覺得技術(shù)夠強(qiáng)了吧。
所以在美國(guó),任何行業(yè)都是科技業(yè),開超市的這么一個(gè)公司人家都做科技,也是一個(gè)科技公司,這就是美國(guó)和中國(guó)的差別,中國(guó)有渠道公司,有營(yíng)銷公司,有零售公司,有培訓(xùn)公司,這些公司渠道公司就是渠道公司,零售公司就是零售公司,銷售公司就是銷售公司,營(yíng)銷公司就是營(yíng)銷公司,在美國(guó)所有公司都是科技公司。所以中國(guó)對(duì)于科技的應(yīng)用太差了。
六、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)
供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是什么呢?比如說中國(guó),任何一個(gè)餐廳,他從哪兒進(jìn)貨,沒有專業(yè)的供應(yīng)商,在歐美都是有專業(yè)公司的,所以他們的效率極高。
這些都是我們整個(gè)供給側(cè)現(xiàn)在存在的巨大問題。面對(duì)這些供給側(cè)存在的巨大問題,跟我們有什么關(guān)系呢?關(guān)系巨大。因?yàn)槠鋵?shí)從我剛才講的這些要素里看到,從我們剛才講的要素里看到,我們習(xí)大大提出要搞供給側(cè)改革,我們的商家,我們所面臨的商家本質(zhì)上就是供給側(cè),但是問題在于他們是否有可能自我革命,自我提升呢?不可能,這是不可能的。
所以對(duì)于我們來說,我們是有希望通過我們的努力來幫助我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)這次供給側(cè)改革的。而這次供給側(cè)改革一個(gè)非常重要的驅(qū)動(dòng)力就是讓整個(gè)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)供給側(cè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化,因?yàn)閷?shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化,在這基礎(chǔ)上提供更多的解決方案,通過這些解決方案實(shí)現(xiàn)讓整個(gè)我們產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)商家經(jīng)營(yíng)再上一個(gè)臺(tái)階,通過他們的效率提升、成本改善、服務(wù)創(chuàng)新,讓我們的消費(fèi)者享受更好的服務(wù),推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
大家不要格局太低,把我們做的事情理解為我們這個(gè)公司要怎樣,我們要從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)來看我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)要向哪里去。我有一個(gè)判斷,我認(rèn)為整個(gè)中國(guó)的餐飲行業(yè)的成本和效率有 25% 左右的改善空間,這是一個(gè)非??植赖目臻g,因?yàn)榇蠹抑浪膬衾麧?rùn)也沒多少,我的判斷根據(jù)我過去一段時(shí)間對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的了解和經(jīng)營(yíng)情況,各種經(jīng)營(yíng)如果改進(jìn),我的判斷是有 25% 的改善空間。而這 25% 左右的改善空間,我們等它來是不可能的,必須我們來驅(qū)動(dòng)它,所以這是我們整個(gè)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這家公司在整個(gè)中國(guó)服務(wù)業(yè)里面,在當(dāng)前的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下我們所承擔(dān)的使命,我們要通過互聯(lián)網(wǎng)和科技改造,為整個(gè)中國(guó)服務(wù)業(yè)的供給側(cè)改革這次升級(jí)提供驅(qū)動(dòng)力,推動(dòng)整個(gè)中國(guó)的服務(wù)業(yè)率先完成供給側(cè)改革,完成習(xí)大大交給我們的工作。這是我的整個(gè)的分享的上半場(chǎng)。